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随16年底新能源汽车政策重新调整,补贴窗口重启,公司业绩有望爆发。2017 年新出台的三批新能源车推广目录中,东风汽车累计入选37 款专用车、8 款客车、12 款乘用车,占据电动专用车龙头地位。由于政策影响,公司去年与天津未来车驿、斑马快跑、广州宝龙以及河南一微签订的新能源框架协议未实现交付,随政策落地大量订单交付将推动业绩迅速增长,17 年二季度开始将进入新能源销量迅速回升通道。(2)借力新能源经验积累,布局电动乘用车公司全面拓展新能源产品谱系,东风俊风、风神多款纯电动轿车入选新能源车推荐目录。公司牵手时空投产“东风俊风 ER30”, 以启辰R30 为基础改进打造为纯电动车,搭载最大功率为60kw 的永磁同步交流电机,最高车速可达105km/h,续航里程超过255 公里,于16 年7 月下线后订单饱满3. 创新驱动,看好公司长期发展(1)内部协同优势彰显,大力推进外部合作依托东风集团内部协同优势,实现平台资源共享。公司作为东风集团LCV 事业的承担者,依托集团内部技术研发、零部件采购、营销平台等资源优势,实现协同效应。此外,公司大力推进多元合作。公司与中国一汽、中航工业集团战略合作,共建技术创新中心,围绕新能源、智能网联及轻量化等前瞻性技术,逐步实现新能源汽车和关键零部件的自主掌控。此外公司也在与国际合作伙伴共同研发,与日产、康明斯等多家外资深入合作,优化产品技术提升品牌价值;与PSA 合作电动版共用模组化平台(eCMP),开发新能源汽车技术系统;将与耐世特成立合资企业,为东风的乘用车设计生产电动助力转向系统。(2)研发战略新品,积累技术优势公司长期重视技术研发投入,明确专注于LCV 事业的发展,以平台化战略为主线、模块化战略做支撑、品质提升战略为基石,实现产品战略升级。公司全面完成了轻卡国五323 个车型的开发,同时推进总成升级,ZD30、D28 先后完成国五升级开发并顺利实现SOP 移行。着力新能源,重点发展EV 和PHEV 的新能源汽车。4. 盈利预测和投资评级:预计公司2017、2018 年营业收入172.32 亿元、192.21 亿元,同比7.58%、11.54%;归属于母公司的净利润2.76 亿元、3.11 亿元;EPS 为0.14 元、0.16 元。给予“增持”评级。5. 风险提示:新能源订单交付不及预期;传统业务发展放缓。文章由:上海物流公司-发布

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