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前4个月业务量累计同比增长29.8%,收入同比增长26.1%。其中,同城快递累计同比增长24.9%,异地快递同比增长31.6%,国际快递同比增长26.7%。行业增速不及预期, 通过分析我国快递业务量前十二大省的细分数据,我们认为落地配的分流或为核心原因。
电商销售稳定,粤浙传统电商件并未超预期下滑
2017年1-4月,快递最重要的上游-电商并未出现下滑,增速非常稳定。同时, 占全国业务量 44%的广东浙江两省增速基本符合预期,增量下滑并不明显(增速因基数上升而均下降至 36%)。印证了传统电商件异地件并非行业增速不及预期的核心。
一线城市同城件增速下滑凸显,菜鸟+落地配分流或为主因
京沪合计业务量增量减少2.05亿件,是造成全国增量同比减少5.11亿件的主要原因。其中,同城快递业务增速下滑现象十分明显。2017年1-4个月,北京同城快递累计业务量同比下滑1.5%,上海仅增长10.5%。 我们认为增速下滑主要原因来自2个方面:1) O2O 在一线城市的普及,减少了原同城快递所服务的电商需求; 2)更进一步,同城配送服务的电商物流需求被菜鸟+落地配( COD)模式分流。
消费省增速下滑原因推测:电商 B2C 占比提升带来库存位置变化
对于河北、河南、湖北、四川和安徽等消费省, 同城快递增速维持较高水平而异地快递快速下滑的原因在于 B2C 占比逐渐提升的同时, 全国分仓增加导致仓库下沉,原本异地快递逐渐转变为本地仓出货(同城快递) +干线全国调货, 造成同城快递的占比提升,而异地快递占比减少。同样, B2C货源增加也导致电商发货区域向制造、物流大省集中,短期造成消费省内的业务量增速下降。
增速判断:口径影响将减轻,预计业务量全年增长 31%
邮政局统计口径变化可以按照获得快递业务经营许可的企业为准。伴随行业平稳增长,口径扩张影响因素减少。按照历年1-4月增量占全年增量的比例推测,预计全年快递业务量增长 31%。

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